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多款旗舰手机9月发布,5G新机扎堆亮相,有望拉动消费电子景气上行丨牛熊眼

第一财经 2019-09-16 14:14:01

中信证券表示,预计5G手机2020年销售2~3亿部,有望拉动消费电子景气上行。

今日午后,消费电子板块表示活跃,截至发稿,德赛电池、环旭电子、水晶光电、蓝思科技等纷纷走高。

旗舰新机发布迎高潮,5G新机扎堆亮相

消息面上,9月16日,vivo将在位于上海的NEX SPACE召开“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会。根据官方曝光的预热视频显示,vivo NEX 3后置的圆形三摄采取了6400万像素的主摄,而且支持F1.8-2.8的光圈调节,16-52mm的焦距调节,根据焦距可以推算后置摄像头可能支持3倍无损变焦。

英超下注此外,小米今日宣布,将于9月24日举行小米5G新品发布会,发布小米9 Pro 5G和小米MIX 5G两款5G手机,还有全新MIUI 11系统与新款小米电视。

英超下注同时,随着发布日期降至,华为Mate30曝光赓续。华为消费者业务CEO余承东在IFA 2019全球发布会上宣布,搭载麒麟990的华为Mate 30系列,将于9月19日在德国慕尼黑全球首发。根据英超下注网址消息称,华为目前已经基本上完成了Mate 30准备工作,新机发布后,正式开启新机的量产。

机构:价值属性较强的标的有望进一步获得市场认可

平安证券指出,消费电子旺季已至,北京时间9月11日,苹果在其美国总部的史蒂夫·乔布斯剧院举行新品发布会。苹果新品发布会发布了三款新机,iPhoneXR的升级版命名为iPhone11(6.1英寸),iPhoneXS和iPhoneXSMax的升级版被命名为iPhone11Pro(5.8英寸)和iPhone11ProMax(6.5英寸)。整体上iPhone的升级主要体现在摄像头和处理器上,苹果2019年三款新机型整体升级有限,但iPhone11起售价相比iPhoneXR发布时降了1000元。另外,包含华为、小米、VIVO等品牌也将在9月中下旬发布新款旗舰机型(包含5G版本),智能手机有望进入新一轮换机周期。建议关注:5G通讯为射频器件行业带来新的增长机遇,一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对射频前端性能的要求也大幅提高,建议关注手机天线厂商硕贝德、基站和汽车全方位结构的立讯精密,通信PCB龙头企业深南电路和沪电股份

中信证券表示,预计5G手机2020年销售2~3亿部,有望拉动消费电子景气上行。射频复杂度提升叠加单机计算量升级,手机散热需求更加紧迫,价值量有望翻倍。中国大陆厂商具有家当链聚集和定制化服务优势,重点推荐产品领先的碳元科技。

川财证券认为,华为 Mate 30 系列将于 2019年 9 月 19 日正式亮相,Mate X 则预计将于 10 月在中国上市。Mate 30 在硬件方面,或将搭载此前公布的麒麟 990 5G 芯片,麒麟 990 5G 目前是业内最小的5G手机芯片方案,基于业界最先进的7nm+ EUV工艺制程,首次将5G Modem集成到 SoC 芯片中,面积更小、功耗更低;系统方面,则将采取发布者大会发布的 EMUI10,全新的 EMUI10 带来了焕新 UX 设计、全场景体验以及酣畅新标准的三大更新。历久来看,外管局取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制,进一步方便境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。截至 2019 年中报,QFII 持股比例中通信、计算机、电子分别排名在第 6、8、11 位,合计持股比例 5.56%,随同外资进一步流入,价值属性较强的 TMT 标的有望进一步获得市场认可。业绩表示优秀、研发投入较高的相关标的如下,设计公司圣邦股份、景嘉微、紫光国微、汇顶科技、卓胜微、闻泰科技、博通集成,设备公司北方华创、中微公司,电子元件公司沪电股份、生益科技、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子等。

东吴证券表示,回顾 3G/4G 的发展,我国网络建设及终端先于应用板块崛起,同时随着 5G 终端家当加速,5G 终端板块投资机会逐步显现。从战略角度重新审视 5G 家当的战略性与成长性,5G 通信作为我国经济发展的基础以及抢占全球科技立异的制高点,战略性与成长性也将双双拉动家当景气向上,我们认为对于 5G 板块估值不该该仅从周期股的角度来看,重点关注未来板块成长性与战略性对估值提振的重要拉动作用。5G 应用四大主线:流媒体应用,视频、音乐以及游戏的快速崛起将驱动流媒体家当大发展。商业应用:智能家居、智慧医疗等前景无限。工业应用:5G 助力工业 4.0 再升级,创作发明家当合作新商机。无人驾驶:成本效益与价值量并存,需求驱动大发展。个股方面建议关注两条主线:5G 网络建设及 5G 应用及流量,从投资节奏来看,5G 网络建设先行,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

推荐关注,5G 网络建设中兴通讯、中国联通、世嘉科技、烽火通信、中际旭创。5G应用和流量淳中科技、中科创达、二六三、中新赛克中国铁塔,网络规划设计板块相关个股也值得关注。

责编:李燕华

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